Rain, seorang Beast Tamer yang merupakan kemampuan untuk mengendalikan para hewan. Dalam kisahnya, Rain tergabung dengan sebuah party pahlawan. Sayangnya, ia harus dikeluarkan dari party ini karena tidak bisa mengikuti alur pertempuran. Setelah Rain dikeluarkan dari party tersebut, ia kini bisa hidup bebas sebagai seorang petualang. Suatu hari, Rain bertemu dengan seorang gadis dari suku Kucing bernama Kanade. Pertemuannya dengan Kanade membuat kehidupan Rain berubah. Sedangkan di sisi lain, mantan anggota party Rain mengalami kesulitan. Sebab, mereka tidak menyadari bahwa Rain merupakan anggota party paling penting.