Menceritakan kisah Fushi, makhluk abadi misterius yang dikirim ke Bumi untuk mempelajari kehidupan, awalnya berbentuk bola lalu mengambil wujud dari segala hal yang menyentuhnya, seperti batu, serigala, dan akhirnya seorang anak laki-laki bernama Fushi. Fushi melakukan perjalanan panjang untuk belajar tentang dunia, mengamati kebaikan dan kejahatan manusia, serta menghadapi musuh bernama Nokker yang mengancam umat manusia, sambil terus mencari jawaban tentang jati dirinya dan tujuan keberadaannya.