Berlatar di sebuah kerajaan bernama Highland, ini merupakan negara dengan kekuatan militer yang besar dan menempati wilayah Timur dari Dunan. Di sana, hidup dia pemuda bernama Riou dan temannya yakni Jowy.Suatu hari, mereka berdua dikejar oleh tentara kerajaan. Dalam kondisi terdesak, keduanya berjanji untuk kali bertemu di tempat yang sama andaikata mereka berpisah nantinya. Setelah meloncat dari tebing tersebut, Riou terbangun dan menyadari bahwa ia berhasil diselamatkan oleh sekelompok orang. Sementara itu, Jowy mendapatkan pertolongan dari sebuah keluarga.Kini, keduanya terlah terpisah dan menjalani kehidupan sesuai keyakinan masing-masing.