Bercerita tentang misi 13 pahlawan untuk membunuh Raja Iblis Clevatess demi menyelamatkan dunia. Misi tersebut gagal total dan memicu bencana, namun di tengah kekacauan, Clevatess menyelamatkan seorang bayi humanoid dari seorang wanita sekarat, yang ternyata adalah harapan terakhir umat manusia. Bayi ini kemudian diadopsi oleh Clevatess, mengubah nasib dunia dan mengarah pada hubungan tak terduga antara Raja Iblis dan bayi tersebut.